这天，MAC本部观测到一颗向地球飞来的流星，体积非常大，他们希望流星能在到达地球前烧完。但是，流星引起了生物反应，MAC队员准备出发。
流星落入山中，发生爆炸，生命体有了活动，喷出火焰。凤源和青岛确定了生命体的确是怪兽，于是两架飞机一同瞄准怪兽尾巴进行攻击。怪兽的整个身体从地底冒出，青岛让凤源赶快攻击，但是凤源盯住怪兽的头部和角，好像发现了什么，竟然忘记了攻击。
凤源为什么没有攻击呢？他为什么看到怪兽以后会这样惊恐不安呢？在这一股股火焰中，凤源的心已飞向了令人怀念的L77星云中去了。凤源回想起了罗恩，曾 经在故乡陪伴他的伙伴。凤源没想到，可爱的罗恩居然还活着。凤源沉浸在思绪之中，他惊讶了，他糊涂了，蓦然的呆立……
罗恩是一头生活在L77星云上的动物，和雷欧一样，也失去了故乡，他是雷欧的好朋友。
青岛的话把凤源从回忆中叫了回来，麦基三号被怪兽集中坠毁了，凤源驾驶的飞机这时也被击中了。队员们跳伞救生，怪兽也又逃回了地底。


队员们回到了MAC本部，青岛指责凤源当时不发射，失去了把怪兽击毙的机会，还说他没法和凤源一起作战了。团吩咐全体队员，麦基号待命，随时做好出击准备。
“凤源，L77星云的幸存者，不会只是你一个人吧？”团问凤源。
“你知道？”
“我也是刚知道。”
“罗恩在L77星云时，是头温驯的动物，幸存下来，并在宇宙间流浪，小家伙真可怜，这一次一定伤的很厉害，它一定非常痛苦，我不能打死它！”
“你很软弱！”
“软弱？”
“你应该击毙它！”
“没人能理解失去故乡那令人伤心的滋味！”
“你是说打死它，你会很孤独的。”
“对罗恩来说，他没有一个属于自己的地方，没有归去的故乡，没有亲人。”
“你是个不合格的队员！”团抛下这句话，走出了指挥室。
凤源看了看手中的头盔，叹了口气。

凤源的内心非常孤独，他靠在一棵树下，一个人弹着吉他，唱着歌。
旁边的一群小朋友正在欢快的玩着，香也在其中。一个小女孩的妈妈给她送来一包棒棒糖。看到母女二人亲密的样子，香想到自己的父母都已经死了，又开始伤心了。
凤源看着这些，口中念叨着团说他的话“我当队员不合格……”
小女孩的妈妈走后，她把棒棒糖分给伙伴们一起吃。当她把糖给香时，香竟然一把夺过了所有的棒棒糖，扔在地上用脚用力踩踏，嘴里还说着“有什么了不起的！”。那个小女孩伤心地哭了。
凤源听到哭声，过来询问，那个孩子什么也没说，哭着离开了。凤源批评了香的做法，香不但不承认错误，还说那个孩子是活该，她最讨厌假装天真的人。
香为什么要这样做呢？只有凤源能理解这种心情，因为凤源和香一样，也刚刚失去了双亲。面对香的悲痛，凤源不知如何去安慰她。
那小女孩把香的作为告诉了百子，百子跑过来，“香，这样做不好，你应该向她道歉，你不认为你做错了吗？去道歉！”百子很严厉地对香说。香没有一点要道歉 的意思，挣脱开百子跑开了。百子追上去，她被气急了，打了香一个耳光。香哭了，扑到百子的怀里，她似乎认识到了自己的无礼，在百子的一再鼓励下，终于向那 个女孩子神子道歉了。其实香是太羡慕神子了。两个小朋友和好了，又一起去玩了。
“我说凤源，你为什么傻站在这儿？香错了你该管管。”
“可是我……”
“你别以为香是个孤儿就可以放任自流不去管她，你不能再娇宠她了，同情不是真正的爱护，你要是真爱护她的话，决不会袖手不管的。”


回到住处，凤源还在回味百子的话，他的内心在挣扎，团的话也在脑海中回映。
广播中传来消息“据气象厅报告说，东京边远地区，火山活动极其强烈，小地震持续不断发生，这是由于从宇宙飞来的怪兽罗恩所造成的，怪兽罗恩有反复出现的习惯，应该抓紧时间歼灭它。”就在这时，房屋开始震动了。
罗恩在山底移动，有可能在下次火山喷发是再出现，MAC出动，团吩咐团大家，怪兽已经逃脱两次了，这次绝对不能再让它逃脱，作战要小心。罗恩吸收地下的 能量，喷射的火焰有很强的威力，一定要认真对付。队员们准备行动，凤源来到了现场，请求参加战斗。团告诉凤源，如果真的能够答应攻击怪兽，就让他参加这次 战斗。
凤源负责监控雷达。果然，火山喷发了，雷达也显示怪兽出现。MAC开始攻击怪兽，但是MAC的攻击并不能伤害怪兽，反而被怪兽击落了两架飞机。降落撒降 落的过程中，被怪兽的火焰烧着，队员们限于极其危险的境地，他们抛弃了降落伞，在即将着陆时跳了下来。凤源驾车攻击怪兽，与怪兽展开周旋，就在凤源的车被 怪兽踩毁的一刻，凤源变身雷欧奥特曼，出现在怪兽面前。
雷欧看着眼前的怪兽，不禁又想起了那时的罗恩。曾在L77星云上一起长大的一对好朋友，现在，一个成了人类的敌人，另一个肩负着捍卫地球的使命，相对而视。
怪兽虽然已经不是那个温顺的罗恩了，但它还认得雷欧，它趴在地上，不断后退，像是在请求雷欧的饶恕。雷欧用手指着天空，示意让它回去，罗恩点了点头，转 过身去，好像是听懂了雷欧的话。可是，它却趁雷欧没有防备，用尾巴卷起了雷欧，把他摔倒在地上。罗恩，再也不是原来的罗恩了。它把雷欧压在身下，连续攻 击，并喷出火焰。雷欧拽住怪兽的尾巴，努力制服怪兽。怪兽被雷欧打得抱头求饶，雷欧走到怪兽面前，把手放在怪兽头顶，放出射线，把怪兽缩小，他想重新给予 罗恩已经失去的和平的生活和温暖的友情。


战斗结束了。这天，香正在和朋友们玩，凤源和百子带来一只小狗，送给香，凤源给小狗起名叫罗恩。大家和罗恩很开心的玩着。但是，只有凤源知道，这只小狗，其实就是怪兽罗恩。