一天早上，凤源和白土队员进行空中巡逻。早上的太阳让两人猜测，这天也许会很热。但是这一天，天气突然变化，气温不再升高，东京地区遭到反常气象的侵袭，这种情况及时被MAC观察到了。
在MAC本部，团正在阅读气象报告：在东京上空形成了一个像过滤器似的东西。团命令梶田队员乘麦基三号到东京上空与麦基二号会合。
凤源和白土队员乘坐的麦基二号前方，飞来无数吸血蝙蝠，为了阻止吸血蝙蝠到地面上，MAC开始进行攻击，将蝙蝠纷纷击落。麦基二号负责留在东京上空警 戒，麦基三号返回调查原因。“决不能让它们逃调一个。”凤源说。“不用担心，即使让它们逃调一个，又能怎样呢！”白土对蝙蝠似乎并不担心。可是凤源觉得这 蝙蝠的出现一定有什么问题。
百子带着通香兄妹走在买菜回来的路上，草丛中，他们听到了一种奇怪的声音。通觉得这声音像是狗叫，香就让哥哥过去看看，因为哥哥是男孩儿，百子也点了点 头。通虽然害怕，但也只能走进草丛中察看。通发现草丛中有个人躺在那里，百子跑来，发现这名女子伤得很厉害，百子要去叫救护车，那名女子摇摇头说自己可以 走，不要叫别人。同时，她说自己是被坏人追赶，如果被发现会被杀害的。百子将女子扶起来，准备带她会自己家治伤。
在百子家，受伤女子躺在床上，香在旁边照顾，百子忙着做饭。通对百子说，他觉得这名女子很奇怪，明明受了伤，却不让请医生。百子倒是很相信女子所说的 话，还教育通不应该这样怀疑那个女人，大家应该相互信任相互帮助。通让百子注意女子的伤，那是烧伤，MAC刚消灭袭击东京的吸血蝙蝠，那些吸血蝙蝠被 MAC的火焰喷射下来了，所以通觉得女子有可能是吸血蝙蝠。百子不相信通的推断，反而说通太可笑了，那女人没有翅膀，所以是人类。随后，她让通去买些药膏 来。
到了晚上，百子还在受伤女子的床边，照顾她给她喂水，就这样一直守了一夜。


第二天早上，凤源和铃木队员进行路上巡逻。他们估计，那些蝙蝠已经全部被烧掉了。
百子要出去了，她把食物放在女子旁边。可是百子刚出门，女子就把所有食物扔到了楼下喂狗。女子又嫌笼子里的金丝雀吵闹，对着它吹了口气，那金丝雀却死了。
百子到体育俱乐部给孩子们训练，孩子们看到凤源，求他把昨天蝙蝠的事情告诉他们，凤源答应了但是要在训练之后。通正要告诉凤源昨天收留一位受伤女子的事 情，却被百子阻止了，她对通说：“那女人被坏人追赶得很害怕，如果凤源去调查，她会怎么想？还有凤源她很忙，我们不能让她调查无中生有的事浪费时间。”通 虽然不满意，但也没有再说什么。
晚上，百子、兄妹和女子在一起吃饭，百子告诉女子她的伤已经好多了，再过一个星期就可以康复了，女子感谢了大家的照顾。当香问女子为什么一点饭都没吃的时候，女子却说，是因为午饭太可口了吃了很多，晚上吃不下了。通坐在那里为死去的金丝雀闷闷不乐。
到了夜里，通做梦还在念叨着自己的金丝雀，女子对通实施了催眠。趁着大家熟睡，女子变成吸血鬼飞走了。于是，从那天晚上起，吸血鬼的谣言传遍了整个城 市。被吸血鬼袭击后的人们，也开始变成吸血鬼。他们白天呆在家里，晚上进攻那些谈论吸血鬼的人，MAC正拼命寻找真正的吸血鬼，因为那些变成吸血鬼的人， 只有真正注射吸血鬼的血清才能够康复。
这天晚上，吸血鬼对通和香下手了，刚到家的百子还不知情，仍然在关心女子总是不吃饭的问题。那女子站在窗口，通和香目光呆滞地坐在地上，百子觉得不对 劲，说：“看来你是个吸血鬼。”女子听到这话，突然哭了起来。百子后悔了，走过去安慰她，女子突然转过身来，露出吸血鬼的牙齿。百子的挣扎不起作用，她被 吸血鬼按在地上吸血了。


凤源和白土巡逻到了百子居住的那条街，白土让凤源去看看百子，凤源就去了百子家，白土在车里等着。门没有锁，凤源推门进来了，百子和兄妹坐在桌子旁。百子 回答凤源一切都正常后，凤源就要走了。通和香过去拉住凤源，凤源以为兄妹要他留下来，对他们说吸血鬼的事弄得他很忙，还是下次再来。凤源发现大家的神情都 不对，三人就已经冲上来，像吸血鬼一样准备袭击凤源，凤源把他们打开，同时发现椅子后面藏着的人。眼见事情败露，吸血鬼晃了凤源的眼睛，趁机跳窗逃跑，却 被白土和凤源前后夹击。
吸血鬼巨大化，白土队员对其射击，吸血鬼的翅膀扇出很大的风。眼看着白土有生命危险，凤源变身为雷欧奥特曼与吸血鬼搏斗。吸血鬼飞起来后用翅膀将雷欧连 连掀翻，翅膀扇出的巨大风力使得雷欧站不住脚，甚至被吹倒，压毁了一幢大楼。雷欧踢开了压上来的吸血鬼，发射光线消烧毁了吸血鬼的翅膀，继续展开肉搏战。 吸血鬼头部发射的蓝色光线将雷欧击倒，随后便要咬住雷欧，雷欧左右躲闪，将吸血鬼的牙齿拔下，掷入对方身体。但是，雷欧不能就这样杀了吸血鬼，他必须取得 血清，救治百子、通、香和其他所有的受害者。雷欧手持针头，插入吸血鬼身体，抽取它的血液。吸血鬼将雷欧挣脱开，针头落在地上，在抢夺针头的较量中，吸血 鬼不敌雷欧。最后，雷欧以自己的绝招消灭的吸血鬼。
雷欧把从怪兽身上吸取的血，立刻制成了血清，使许多变成吸血鬼的人都得救了。


凤源、百子和两兄妹走在路上，草丛中又传来了叫声，当百子再一次让通去察看一下时，通拒绝了，他再也不会去看了。百子走入草虫中，抱来一只可爱的小狗。“姐 姐，要是这小狗也是怪兽呢？”香问。“这可爱的小狗，不可能再是可恶的怪兽了。是吗，凤源。”说完，百子抱着小狗欢快地走了。“她经历过地狱，却根本没有 改变！”通说这样说道。